自上一季完毕后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失掉了音讯，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决议参与州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的停止的，但是，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一同，必需接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，宣称自己有能够是他的女儿，无法之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
